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Cabinet de conseil en constitution, organisation et gestion de patrimoine.
Ma Promesse
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Rendre l’investissement et la gestion de patrimoine
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Je forme et accompagne des indépendants au métier !
Je vous accompagne dans leurs projets d'investissement en s'appuyant sur les leviers juridiques, fiscaux et économiques: immobilier, placements financiers, dispositifs de l'Etat
Notre approche
Votre Accompagnement
en 4 Etapes
Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller.
Analyser vos besoins de façon personnalisée en fonction de vos contraintes et ressources.
Mettre en place une stratégie adéquate avec nos partenaires pour une productivité optimale.
Un suivi minutieux tout le long des actions mises place pour une transparence de l’information.
Les Offres
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Les différentes offres
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Offres Particuliers
Nous mettons un point d’honneur à la satisfaction client c’est pourquoi notre méthodologie est centrée autour de vous.
Nous vous apportons un conseil sur-mesure en fonction de votre situation et de vos objectifs.
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Offres professionnels
Outre le conseil, nous formons également des ceux qui me souhaitent à devenir à leur tour des conseillers afin de démocratiser la gestion de patrimoine au plus grand nombre :Il s’agit de faire du conseil patrimonial auprès d’une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer et développer un patrimoine, préparer leur retraite, sécuriser leur famille et optimiser leur fiscalité.
Nous sommes à votre écoute
Vous avez une question ou un projet ?
Profitez d’une heure de consultation patrimoniale gratuite dans notre cabinet en gestion de patrimoine.
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Conseils & Actualités
En quoi ça pourrait être intéressant comme solutions d'investissement ?
Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) sont des sociétés agrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui collectent de l'argent auprès des investisseurs pour investir dans des biens immobiliers tels que des bureaux, des commerces, des entrepôts, des logements.
En effet, les investisseurs achètent des parts de ces sociétés et reçoivent ensuite des revenus à hauteur de leur participation.
L'assurance vie est une solution permettant de constituer une épargne à long terme tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. En effet, elle se présente sous la forme d'un contrat d'assurance proposé par une compagnie d'assurance, qui permet à l'assuré de placer des fonds sur un ou plusieurs supports d'investissement tels que les fonds en euros ou encore les unités de compte.
Le dispositif Girardin Industriel est un mécanisme fiscal français qui vise à soutenir l'investissement dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) en permettant aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.